绝世高手傅红雪（狄龙 饰）和燕南飞（罗烈 饰）在比武过程中遭遇顶尖杀手的袭击，他们躲过接二连三的暗算，终于从明月心（恬妮 饰）的口中知晓了幕后黑手的真实身份，那就是妄图称霸武林的公子羽。为了对抗公子羽，二人结伴刚才还一副高高在上冷酷无情的样子，此刻的他揭下了面目，露出黯然的模样。他真的不想伤害林思雨，但在吴宗胜的地盘上，为了防止隔墙有耳，他不得不那样子。吴宗胜重新返回客房，在旋转楼梯上撞见林思雨，他挡住她的去路，抬头望着她，“你看起来很难过的样子。”前往孔雀山庄去取兵器谱排名第一的孔雀翎，而得知消息的公子羽也再度派出杀手截杀二人。绝世兵器给孔雀山庄带来了血腥灾难。围绕孔雀翎和第一高手的名头，不断有人丧失性命。而在这一过程中，傅红雪也发现了公子羽背后的秘密……
本片根据武侠小说名家古龙的经典名作改编。
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